Carmen Stephan – Finanzberatung für Frauen in Frankfurt am Main

Ich helfe Frauen dabei, Finanzentscheidungen zu treffen, die sich gut und richtig anfühlen. Für ein Leben im Jetzt und finanzielle Freiheit im Ruhestand.

Gehen Sie heute den ersten Schritt in eine entspannte finanzielle Zukunft.
Ihr einziger Invest an diesem Punkt: 30 Minuten Ihrer Zeit.

garantiert informativ & kostenlos

Finanzberatung

Workshops

Inhouse Trainings

Vermögensaufbau & Geldanlage für Frauen

 

Geldanlage ist mehr, als einen ETF-Sparplan einzurichten oder sich Aktien ins Depot zu legen, die Ihnen ein Freund empfohlen hat. Vermögensaufbau und langfristiger Anlageerfolg hängen von vielen Faktoren ab und sind ohne professionelle Beratung und umfassende Kenntnis der Kapitalmärkte kaum möglich. Genau hier setzt meine Finanzberatung für Frauen und Unternehmerinnen an. Ich möchte ihnen zu finanzieller Unabhängigkeit verhelfen – jetzt und in der Rente.

Denn viele Frauen – auch die erfolgreichen – sind überfordert mit den Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie schieben es immer länger vor sich her und verspielen damit einen wichtigen Faktor – die Zeit. Sie auch? Ich verstehe das und kann Ihnen versichern: Sie sind damit nicht allein.

Seit mehr als 30 Jahren bin ich im Investment-Geschäft tätig und seit 2017 bin ich selbständige Finanzmentorin. Ich erlebe immer wieder die gleichen Gründe, warum sich Frauen nicht um ihre Finanzen kümmern.

 

  • Fehlende Zeit: Beruf, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen fordern ihren zeitlichen Tribut.
  • Fehlende Verantwortung: „Da kümmert sich mein Mann drum“, höre ich oft. Doch was, wenn das aufgrund von Krankheit, Scheidung oder Tod nicht mehr möglich ist?
  • Fehlendes Vertrauen: Banken und Versicherungen haben in erste Linie ein Interesse daran, ihre Produkte zu verkaufen. Dass Sie deswegen ein gewisses Misstrauen hegen, kann ich nachvollziehen.
  • Fehlende Transparenz: Viele Frauen fühlen sich überfordert angesichts der tausend Möglichkeiten und geben resigniert auf, bevor Sie sich überhaupt intensiv mit ihrer Finanzplanung beschäftigen.

Doch die Vogel-Strauß-Methode hilft Ihnen nicht weiter. So viel steht fest. Ob Sie eine Abfindung erhalten haben, eine Erbschaft gemacht oder einfach richtig gutes Geld verdienen:
Der beste Zeitpunkt, sich um die finanzielle Zukunft zu kümmern ist genau JETZT.

Gern gemeinsam mit mir. Ich schaue mir Ihre aktuelle finanzielle Situation genau an, höre Ihnen gut zu und berate Sie nach einem wissenschaftlich fundierten Ansatz. In Ihrem Interesse. Gleichermaßen ist es auch mein Interesse, dass sich Ihre Vermögensanlage gut entwickelt. So finden wir auf Dauer zu einer fruchtbaren Kundenbeziehung. 
Alles, was es dafür braucht, ist ein erster Schritt.

Carmen Stephan – Ihre Finanzmentorin für
Altersvorsorge,Vermögensanlage & Absicherung

Ich helfe Ihnen, Ihr Geld clever anzulegen und eine gute Investment&shyerfahrung zu machen. Denn als erfahrene Finanzberaterin und zertifizierte Ruhestandsplanerin weiß ich, dass uns oft „nur“ Glaubenssätze davon abhalten, unser Geld für uns arbeiten zu lassen.

Wir parken es lieber auf dem vermeintlich sicheren Tagesgeldkonto mit 2,0 % Zinsen als damit an die Börse zu gehen. Doch ich bin überzeugt: Der einzige Weg, um der Inflation zu begegnen, Vermögen zu schützen und langfristig zu vermehren, ist der Weg an die Kapitalmärkte.

Auf diesem Weg begleite ich Sie – unter einer Voraussetzung: Sie wünschen sich eine langfristige Betreuung durch mich als erfahrene Kapitalmarktexpertin und streben keine Hobbykarriere als Do-it-yourself-Aktionärin an.

Denn ich kann Ihnen versichern, dass die Mehrheit der Selbermacherinnen nicht klug investiert und Geld verschwendet. Deshalb sind Sie bei mir richtig, wenn Sie eine dauerhafte Partnerin für Ihre Geldanlage an der Seite haben wollen.

Carmen Stephan ist engagiert bei:

So kann ich Ihnen helfen – Angebote im Überblick

Finanzberatung für Frauen
Altersvorsorge I Vermögensanlage I Absicherung

In meiner 1:1 Finanzberatung berate ich Sie zu den realistischen Möglichkeiten für Ihre Altersvorsorge, Vermögensanlage und auch der Absicherung von vorhandenem Vermögen, z.B. aus einer Erbschaft. Dabei gibt es nicht die eine Strategie für alle. Es gibt die Strategie, die zu Ihnen passt. Denn jede Frau hat eine andere Ausgangssituation, ein eigenes Risikoverhalten und ein individuelles Ziel. In meiner Finanzberatung für Frauen verfolge ich deshalb einen bewährten Ansatz: intensiv informieren – persönlich beraten – langfristig betreuen.

Workshops für Ihre finanzielle Bildung

Cash, Clutch, Confidence – Mit dem richtigen Money Mindset durchstarten

Grüne Geldanlage: Marketinggag oder echter Beitrag zum Schutz der Erde

Frauenpower für Ihre Geldanlage: Klug investieren & finanzielle Ziele erreichen

Finanzfit in die Rente: Ein Workshop zur Altersvorsorge speziell für Frauen

Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg – auch Ihrem finanziellen.

Ob Money Mindset, Altersvorsorge oder individuelle Geldanlage: Mit meinen Workshops unterstütze ich Sie dabei, Sicherheit und Unabhängigkeit für Ihre Finanzentscheidungen zu erlangen. Ich vermittle auf verständliche Weise das notwendige Wissen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten können. Von Frau zu Frau. Auf Augenhöhe.

Inhouse Training für Unternehmen

Altersvorsorge für Mitarbeiterinnen

Sie sind Geschäftsführer:in oder Personalverantwortliche:r in einem Unternehmen? Dann wissen Sie um die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Fachkräfte sind schwer zu finden und gefühlt noch schwerer zu binden. Und die Ansprüche an zusätzliche Benefits einer offenen Stelle steigen.

Buchen Sie ein Inhouse-Training oder einen Workshop zu Finanzthemen wie betriebliche oder private Altersvorsorge und bieten Ihren Mitarbeitenden damit erheblichen Mehrwert. Denn Sie demonstrieren, wie wichtig Ihnen Ihre Angestellten sind und stärken sowohl die Mitarbeiterbindung als auch die Zufriedenheit.

Kontaktieren Sie mich für ein individuelles Angebot! Zugeschnitten auf Ihre Firma und Ihre Bedürfnisse.

Das sagen zufriedene Kundinnen

„[…] Im Beratungsgespräch mit Carmen Stephan überlegte ich gemeinsam mit ihr, ob ich in verschiedene Investmentfonds einzahle. Carmen Stephan erklärte mir ausführlich, welche Vorteile es bringt, mein Geld in Investmentfonds anzulegen und ein Fondsdepot zu eröffnen. Ich bekam von ihr Grundlagenwissen zu Investmentvermögen und verstand, wie eine Geldanlage mit Fonds funktioniert, welche Chancen und Risiken es dabei gibt. […]“

Martina F. aus Mainz

Das sagen zufriedene Kundinnen

„Ich wollte nach Vertragsende einer Lebensversicherung eine zukunftssichere Geldanlage, die mir als Rentnerin weiterhin finanzielle Sicherheit bietet. […] Es ist beruhigend, Frau Stephan als „Vermögensverwalterin“ an der Seite zu haben. Gerne empfehle ich Frau Stephan weiter.“

Gabriele M., Darmstadt

Das sagen zufriedene Kundinnen

„Frau Stephan führte mit mir ein exzellentes Finanzcoaching in dem ich meine Einstellung zu dem Thema Geld grundlegend verändert konnte. […] Frau Stephan leitet das Coaching mit sehr viel Empathie, Herzensbildung  und einem außerordentlichen Fachwissen. Dafür danke ich ihr sehr herzlich.“

Stephanie W. aus Gießen

Das sagen zufriedene Kundinnen

„[…] Für alle, die Unterstützung, Impulse und eine kompetente Partnerin in Sachen Finanzen, Vermögensanlage und -aufbau suchen, kann ich Carmen sehr empfehlen. Es ist einfach das schönste Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr über meine Finanzen und meine Absicherung nachdenken muss: es läuft einfach!“

Hannah F. aus München, Anwältin

Das sagen zufriedene Kundinnen

Mein Mann und ich wollten nun im Alter von über 50 Jahren noch etwas für unsere Rente tun. Frau Stephan hat uns dazu toll beraten und uns alles, was wir dazu wissen müssen, sehr gut verständlich erklärt. Zudem hat sie auf möglichst geringe Kosten geachtet. Wir haben beide mit einem sehr guten Gefühl jeder einen Vertrag abgeschlossen und sind nun beruhigt, dass wir auch im Rentenalter gut leben können.

Irina W., Frankfurt

So kann unsere Zusammenarbeit aussehen

Finanzen sind Vertrauenssache. Damit Sie mich kennenlernen und ein Gefühl dafür entwickeln können, ob die Chemie zwischen uns stimmt, biete ich Ihnen ein Erstgespräch an. Kostenlos und unverbindlich. Ohne Wenn und Aber.

Erstgespräch

Vereinbaren Sie bitte über das Kontaktformular oder einen Anruf bei mir ein kostenloses Erstgespräch. Ich nehme mir Zeit für Ihre Fragen und zeige Ihnen einen Weg für unsere Zusammen&shyarbeit auf.

Wenn Sie einverstanden sind, gehen wir den nächsten Schritt und vereinbaren einen Beratungstermin. Damit ich mich bestmöglich auf Ihre Wünsche vorbereiten kann, erhalten Sie vorab einen Fragebogen.

Beratungstermin

Im Beratungstermin besprechen wir ausführlich Ihre aktuelle Situation, Ihre Wünsche und Ziele für Ihre finanzielle Zukunft. Sie erhalten erste Vorschläge für mögliche Investitionen.

Wir analysieren Ihre Risiko­bereitschaft und erarbeiten eine zu Ihnen passende Strategie. Außerdem lege ich transparent die Kosten­einschätzung für Sie dar. Bringen Sie zu diesem Termin gern eine Vertrauensperson mit.

Fahrplan

Sobald Sie mir das Mandat für unsere Zusammenarbeit erteilt haben, dürfen Sie sich entspannt zurücklehnen. Ich erstelle für Sie einen konkreten Vorschlag für die Zusammenstellung Ihres Depots oder für Policen.

Die Auswahl erkläre ich Ihnen ausführlich und nehme mir viel Zeit für offene Fragen. Denn Vertrauen setzt Verständnis voraus. Und mir ist wichtig, dass Sie die geplante Investment&shystrategie verstehen.

Umsetzung

Haben wir uns auf eine Anlagestrategie verständigt, gehen wir in die Umsetzung mit der Investition Ihres Geldes gemäß den getroffenen Absprachen.

Dabei dürfen Sie darauf vertrauen, dass ich Ihr Vermögen sorgsam und risikobewusst verwalte. Denn dank meiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß ich, worauf zu achten ist.

Laufende Betreuung

Lebensumstände ändern sich. Ich bleibe. Ob Heirat, Scheidung oder Erbschaft: Ich bin so lange Ihre persönliche Ansprechpartnerin, wie Sie es wünschen.

Für die regelmäßige Erfolgskontrolle Ihrer Investitionen, das steuerliche Reporting oder andere Fragen, die Sie in Zusammenhang mit Ihrer Finanzplanung stehen: Ich habe jederzeit ein offenes Ohr für Sie.

E-Book: „Von der Sparerin zur Investorin“

Sie möchten sich erst einmal umsehen und informieren? Dann starten Sie doch mit meinem E-Book „Von der Sparerin zur Investorin“ und erhalten zusätzlich jede Woche neue Impulse aus der Finanzwelt ganz bequem in Ihr Postfach.

Aktuelle Blogbeiträge für
Ihre finanzielle Freiheit