Finanzberatung
Know How und Beratung
Mein Beratungsansatz für Menschen wie Sie
Im Laufe meines Berufslebens habe ich nur zu oft erlebt, wie die Standardberatung an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht. Es werden Standardlösungen verkauft, die aus Standardprodukten bestehen.
Jeder Mensch jedoch ist ein Individuum, und was für den einen gut und richtig ist, muss für die andere noch längst nicht das Non-Plus-Ultra sein.
Deshalb sieht mein Beratungsansatz anders aus:
In einem ersten Telefonat oder Zoomcall lernen wir uns kennen und besprechen Ihr Beratungsanliegen.
Ich lege Ihnen meine Arbeitsweise dar und Sie haben selbstverständlich Gelegenheit, mir bereits ganz zu Beginn unserer Zusammenarbeit die für Sie relevanten Fragen zu stellen.
Im nächsten Schritt erhalten Sie von mir einen Fragebogen, in dem es um Ihre persönliche finanzielle Situation, Ihre Ziele und Wünsche sowie um Ihre Wertmaßstäbe hinsichtlich einer Finanzberatung geht. Unsere Zusammenareit soll von Vertrauen, Offenheit und Transparenz geprägt sein.
Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit mir entscheiden, gehen wir den Weg in Ihre finanzielle Zukunft gemeinsam und Ihr Geld kann für Sie arbeiten.
Während unserer Zusammenarbeit sprechen wir, wenn es Ihr Wunsch ist, regelmäßig über die Entwicklung Ihrer Geldanlage. Daher ist meine Finanzberatung auf eine langjährige Zusammenarbeit ausgelegt.
Investmentphilosophie
Für viele Menschen sind die Kapitalmärkte ein Buch mit sieben Siegeln. Einige bezeichnen die Börse gar als Spielcasino und glauben, man bräuchte „ein gutes Händchen“ oder einfach nur Glück, um an der Börse Geld zu verdienen. Nichts könnte den Tatsachen weniger entsprechen, als diese Glaubenssätze. Langfristig handelnde Anleger sind Investoren, keine Spekulanten.
Schwankungen, in der Fachsprache auch Volatilität genannt sind Teil der Börsenentwicklung; die höhere Rendite auf Aktien ist die „Belohnung“ dafür, dass Sie bereit sind, die Volatilität auszuhalten.Als langjährige Fondsmanagerin halte ich das Investieren auf Basis der Kapitalmarktforschung für die plausibelste und erfolgreichste Strategie überhaupt. Deshalb orientiert sich mein Investmentansatz an den neusten Ergebnissen der Kapitalmarktforschung, d.h. Grundlage meiner Arbeit ist ein wissenschaftlich fundierter Ansatz.
Wissenschaftliche Grundlage
Die Kapitalmarktforschung hat herausgefunden, dass Kapitalmärkte effizient sind. Das bedeutet: Alle kursrelevanten Informationen werden innerhalb kürzester Zeit vom Markt in den Wertpapierkursen eingepreist. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es durchaus bemerkenswerte Abweichungen, das heißt Kapitalmärkte können auch semi-effizient sein.
Mein Investmentansatz basiert auf einer breiten Streuung Ihres Vermögens, um auf allen Kontinenten und in allen relevanten Branchen dieser Welt zu investieren. Damit erhöhen Sie die Chancen auf eine rentable Kapitalanlage und minimieren gleichzeitig Ihre Risiken.
Kostenfreies Kennenlerngespräch
Im ersten Gespräch per Zoom oder am Telefon lernen wir uns kennen und finden heraus, ob wir miteinander arbeiten möchten. Sie schildern mir Ihr Anliegen und ich lege Ihnen meine Arbeitsweise dar.
Dieses Gespräch ist kostenfrei und unverbindlich.
Finanzanlagen Check
Sie möchten gerne wissen, ob Sie mit Ihren bisherigen Sparverträgen und Anlagen für die Altersvorsorge gut aufgestellt sind? Dann wäre ein individuelles Beratungsgespräch das Richtige für Sie. Sie erhalten:
- eine umfassende Analyse Ihrer bestehenden Verträge hinsichtlich Kosten und Rentabilität
- einen auf Ihre persönliche Situation zugeschnittenen Anlagevorschlag mit individuellen Hochrechnungen und Ausblick auf Ihre Ziele
- Nächste Schritte und Umsetzungsplan mit Follow-up Terminen.
Preis: EUR 495,00
Individuelle Finanzberatung
In der individuellen Beratung widme ich mich ganz Ihrem Anliegen. Wir besprechen gemeinsam, was Sie sich vorstellen, welche Ziele Sie haben und wir machen einen Plan, wie Sie dort hingelangen.
Die individuelle Finanzberatung beinhaltet neben der Analyse Ihrer bereits bestehenden Verträge auch die Erstellung eines Finanzplanes, einer Hochrechnung Ihrer Altersvorsorge sowie eine regelmäßige Erfolgskontrolle auf jährlicher Basis.
Die Honorierung meines Beratungsansatzes stelle ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch vor.
Finanzberatung ist für Sie richtig, wenn Sie..
- vor der Entscheidung stehen, wie Sie vorhandenes Geld klug anlegen
- Sie nicht sicher sind, welche Anlagestrategie die Richtige für Sie ist
- überlegen, ob Sie eine Immobilie kaufen sollen
- sich fragen, wie Ihr Ruhestand bestenfalls aussehen soll
- Wert legen auf eine innovative und kompetente Beratung
Kundenstimmen
Wie wir starten können
Kontaktieren Sie mich bitte über das Kontaktformular für ein kurzes telefonisches Vorgespräch. Wir besprechen am Telefon, um was es Ihnen geht und ob ich Sie unterstützen kann. Dann vereinbaren wir einen Termin für Ihr persönliches Erstgespräch mit mir.
Kontakt
Nehmen Sie über meine Website Kontakt mit mir auf.
Telefonat
Wir führen ein telefonisches Vorgespräch.
Erstgespräch
Wir vereinbaren einen Termin für Ihr Erstgespräch.
Sie möchten sich erst einmal umsehen und sich informieren? Dann starten Sie doch einfach mit meinem E-Book
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